Faixas -
01 - Primeiro amor
02 - Tenebroso
03 - Por um beijo
04 - Banzo
05 - Melodias brasileiras [Linda flor, Brasil, Carinhoso, Apanhei-te cavaquinho]
06 - Numa seresta
07 - Batuque nº 1
08 - Disparada
09 - Rosa
10 - Murmurando
11 - Capricho nortista [Baião, Asa branca, Pé de serra, Mangaratiba, Juazeiro, Seridó]
12 - Gaitinha gaúcha
13 - Brasileirinho
14 - A voz do violão
15 - Rapsódia portuguesa
16 - Velhos tempos
17 - Uma gaita sobe o morro
18 - Valsa do minuto
19 - Serra da Boa Esperança
20 - Cafundó
21 - Feitiço da Vila
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